México.

El Gobierno de México realizó una operación financiera en los mercados internacionales por 6.800 millones de dólares, como parte de su estrategia de deuda de privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo plazo, informó hoy martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

   La operación permitió reducir en 15 por ciento el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031, "contribuyendo así a fortalecer el portafolio de deuda del país", explicó la dependencia gubernamental en un comunicado.

"Con la participación de 240 inversionistas institucionales a nivel global y una demanda máxima de 19.000 millones de dólares, se confirma la confianza que los mercados financieros mantienen en la conducción económica y fiscal del país, incluso ante un entorno de alta volatilidad global", resaltó.

   La transacción se estructuró en tres partes, con la primera de ellas con la colocación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3.950 y 2.850 millones de dólares, respectivamente.

   También se captaron recursos para realizar una recompra anticipada de un bono con vencimiento en 2026 y se ejecutó una operación de refinanciamiento por 2.500 millones de dólares, mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las nuevas referencias, detalló Hacienda.

   La cartera gubernamental apuntó que la operación es parte de la estrategia "proactiva y responsable" de refinanciamiento en los mercados internacionales que el Gobierno de México ha implementado, manteniendo como prioridad reducir el riesgo de financiamiento y privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo plazo.

•    México cuenta con el grado de inversión de las tres principales agencias calificadoras de riesgo (Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings), toda vez que en años recientes ha desarrollado un marco de política macroeconómica prudente, con finanzas externas sólidas.